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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💟👚。2025年6月11-12日🍇👞💖，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🩲、AI云原生👛、Agent开发🤍😡👜💋、多模态理解等前沿领域🍑👗，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍍🍎、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🤍💯🥬💯，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥝，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧅🧅🥻🍇🍊，同时显著降低成本🥿💋🧡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥬🍌🎒，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍋👅，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👞💟🤬🍋，全力助推Agent开发与应用🥝💛🧅，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍，主要受内外需求不足🧅😠、价格拖累等因素影响💋👛💓。三个月滚动来看💔👠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥭👄，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💖👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛👠🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝🍅，半导体、光学光电子🥥、消费电子👗🥥🥻👄🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘🤍💔、自动化设备等🍑👙🩰；3）消费服务领域💟🍆😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长🥒🍌🍓🩱🌽，其中饮料乳品👅、农副产品、家电💋、家具、饰品🍆💗🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠🍈🥑🥾、燃气🥦😠💘🍉、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡😈🍌。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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早(zao)盘，港股(gu)半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国(guo)际涨逾6%，华(hua)虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺(nuo)赛科等纷纷走高。

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1、1、供给：据SMM，6月(yue)底国内氧化铝运行产能将(jiang)恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在(zai)4391万(wan)吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨(dun)，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并(bing)行(xing)。山西延续复产节奏，河(he)南开工(gong)持稳，山东及广(guang)西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置(zhi)换计划，铝水(shui)比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

2、香港数码港管理有限公司金融科技总监严涤宇接受界面新闻采访时提到，随着超算中心运作，需要更多运营人员和数据安全相关人员，“AI、区块链、数据科学🍇💓😡、网络安全，我们所需的人才集中在这四个领域🥭。”