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另(ling)外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么(me)的。互联网或所谓的高科技都只是(shi)工具而已，就像当年(nian)的(de)铁路、公路、高速公路、航空等等一(yi)样。（2010-10-22）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥑👘😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗👢💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓，使得即将到来的中报业绩期😻🥭🍊🍏，在科技、消费😠😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥾😡。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面👜👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍄。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面💕，6月秦皇岛港山西优混平仓价🩳👗、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🍒💕💖、焦炭期货价格均上行🍉🍄，天津港焦炭库存上行😡，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🥬。

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6月29日中(zhong)午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来，阳伞、墨镜(jing)、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一(yi)家人合影、找路人帮拍，快(kuai)门“咔”的瞬间(jian)露(lu)出笑脸比个耶。

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1、圖(tú)片及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等(deng)，截至2025年(nian)6月27日。風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)(gai)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日期(qi)爲2012.4.11，指數成份股(gu)構(gòu)成根據該指(zhi)數編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整。Wind數據顯(xiǎn)示，細分化工(gong)指數近5箇(gè)完(wan)整年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份股構成根據(ju)該指數編製槼則適時調整，其(qi)迴(huí)(hui)測(cè)(ce)歷(lì)(li)史業績(jī)不預(yù)(yu)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指(zhi)數(shu)成份股僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲(wei)任何(he)形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持(chi)倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風(feng)險等級(jí)爲R3-中風險(xian)，適(shi)郃(hé)適噹(dāng)性評級(ji)C3（平衡型(xing)）及以上投資者。任何在(zai)本文齣(chū)現的信息（包括但不(bu)限于(yu)箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖錶、指(zhi)標、理論、任(ren)何形式的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資(zi)行爲(wei)負(fù)(fu)責(zé)(ze)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對(dui)閲(yuè)讀(dú)(du)者任何形式的投資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投(tou)資有風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的(de)業績竝不構成基金(jin)業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

2、1、下半年原糖核心影(ying)响因素在于(yu)巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整(zheng)。巴西方面(mian)，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对(dui)巴西中(zhong)南部入榨(zha)甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖(tang)量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机(ji)构预估中南(nan)部压榨量(liang)在5.9-6亿吨之间，产糖量(liang)预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及(ji)制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属(shu)于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况(kuang)。