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德福科技：近日🍄，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》💓👢，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🥻。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💕👡，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥭🤍，大幅跑赢中证500🥻💘😈、沪深300等主要宽基指数👜🥑。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🥕🍊，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍑😠👗，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🧄💯🩲，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🧡，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥔💘🥒。

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强逻辑，高景气💯😠🍆🩳！看好国防军工机会🍌👘👠，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股👝，兼顾传统主战力量+新域新质力量🍄💯👅😈，同时是融资融券标的+互联互通标的👢🍇，是一键投资国防军工板块的高效工具👿💗🍎💗。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🎒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍏😻🧡👗，汇率成为了决定大势的主变量🤬🍑🧅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🧅👜💗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、东兴证(zheng)券指出，我国化(hua)工行业(ye)景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从高(gao)位(wei)回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现(xian)积极(ji)变化。综合来看，在行业(ye)供需(xu)格局(ju)预期改善的背景下，我国化工行(xing)业(ye)景气有底部(bu)回(hui)暖的迹象。