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我们认为长期而言🍆👢💌💖👚，日本存在人口减少与老龄化的挑战👿，本土消费体量有限🍈👚，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🌽🍒🍆，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🥾👢。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑💌，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向🧄🍋、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🥿👅。

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1）中(zhong)东地(di)缘(yuan)局(ju)势扰动(dong)风险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本(ben)周五A股、港股指数(shu)普遍回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国(guo)内而言更(geng)多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期(qi)下，本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为今(jin)年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复(fu)后(hou)，风险(xian)溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续(xu)发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需(xu)求。

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1、5月份，一线城市(shi)二手住(zhu)宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中(zhong)北京、上海(hai)、广州和深圳分别(bie)下降(jiang)0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二手住宅销售价(jia)格环比均(jun)下降0.5%，降幅均扩(kuo)大0.1个百分点。

2、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數(shu)2024年營(yíng)(ying)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分(fen)點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞(sheng)，體現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。