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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👠🩱。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🥑🥝；二是恒生科技指数、中资服务器🥑🥕🩰💕、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍆👝🧅；三是建议继续持有部分高分红🎒🌽💝🍋🍌、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🧄。

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首先，在客户结构上🍆💔🥻👠，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元👡💔👙、14.38亿元、15.55亿元🩱😈🍋，收入占比分别达78.9%🍓💛🌽、82.1%💯🍅👢😡、76.8%。

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一键(jian)配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食(shi)品饮料(liao)产业(ye)主题指数，约6成仓位布(bu)局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局。

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①红利资产：通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造，保障(zhang)分红能力及(ji)股(gu)东回报。关注银行、港(gang)口、公路、有色(se)金属、白酒、电信运营商。

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1、周五以色列的(de)“狮子的力量”的(de)突袭行动不仅欺骗(pian)了伊(yi)朗，重创了伊朗的军事(shi)和核设施(shi)。也让众(zhong)多投资者感到非常被动(dong)，尤其是做空油价的投资(zi)者陷入了巨大的风(feng)险。随着周末中东地(di)区冲突逐渐开始扩散(san)到打击能源(yuan)设施层面，对于石油市场供应稳定的担忧(you)进一步升温，尤其(qi)是对中国市场(chang)来说冲击(ji)最大。从目(mu)前(qian)事态(tai)发展来看，原油市场接下来(lai)大概率将(jiang)继续给(gei)予更高的地缘溢价，这意味着油价将继续冲(chong)高，SC原油(you)表(biao)现将强于其他地区，SC月差会进一步走强，SC对欧美等原油跨(kua)区价差预计将(jiang)持续走强，而中国炼(lian)油(you)利润被挤压将是大概率事件，相关企业需对此风险(xian)做好应对。

2、2、6月14日，泡泡瑪(mǎ)特韓(hán)(han)國(guó)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，由于近期線(xiàn)下銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)存在潛(qián)在安全事故的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)，公司決(jué)(jue)定暫(zàn)時(shí)中止(zhi)LABUBU毛羢(róng)翫(wán)偶及LABUBU毛羢籥(yuè)匙釦(kòu)全係(xì)列産(chǎn)品(pin)的(de)線下銷售。