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A股(gu)换手(shou)率、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向(xiang)。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度(du)，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

2、除此之外，在经(jing)济改善(shan)的同时(shi)，往(wang)往伴(ban)随(sui)着大型(xing)产业趋势的发展，大型(xing)产业趋(qu)势的(de)特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术(shu)和(he)产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型(xing)产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述。