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维持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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一位投管机构人士介(jie)绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把(ba)企业年金考核期变长，但(dan)目前的难点在于，企业内部负责(ze)人年金委托工作的人员也面临(lin)考核。如(ru)果一个(ge)季度所在(zai)企(qi)业的年(nian)金表现排(pai)名偏后，企(qi)业的相关(guan)负(fu)责人就会有(you)一定压力(li)甚至是合规性质疑——为什(shen)么要把企业年金委托给投资业绩(ji)差的机构管理？

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据👙。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%👢🍇🥒。

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