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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍆🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥥🩱👄👝、消费电子🍆🥒💌🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉🍅💋👚，半导体周期复苏与国产替代加速🥕💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥👙💋、自动化设备等🍎🍄；3）消费服务领域💝🍍🥿🥑🤍，受益于扩消费政策提振🥥💕🥬🍈💟、电商平台大促👛💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻、家具🥾👜、饰品🍒💖💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆、电力👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎👙🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙🥥🩳🍏。

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腾景科技3月3日披露投关(guan)活动(dong)记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光(guang)波导、衍射(she)光波导、AR光机(ji)模(mo)组等方面均有(you)布局。公司与部分(fen)AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压(ya)印衍射波导片初步完成产品开发并持(chi)续迭代，部分(fen)AR光机产品进入小批量生产阶段。

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2、（3）供需平衡和库存方面🍈🩱🤬👛，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口🍆👠👜💗🩰，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面🥻🩳，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱🍋🤍，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓。