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🏮 本周市场表现强势🍌🥬👿，超出我们预期👡💛。1）短期催化主要来自于分母端👛。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥻🍄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🧄；但ETF、外资未有明显增量。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍊、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍉🥦，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍈👙，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年(nian)超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)(zhe)些基金，這(zhe)一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)(shi)上，約 70% 的目(mu)標日期(qi)基金投(tou)資(zi)者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日(ri)期基(ji)金(jin)。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年(nian)的兩(liǎng)倍多(duo)。

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目(mu)前来看，全球贸易(yi)和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👡🍍💯👄、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时💞，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💓🧅🍑💟，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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