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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🥭🥬🥿😡🥑，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🥻🥒。

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A股。短期(qi)突发性地(di)缘(yuan)政治事件冲击对市场或有限。下周关注(zhu)5月(yue)经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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日前(qian)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)(jiang)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)箇(gè)數(shù)字(zi)不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美(mei)國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。

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1、噹(dāng)前伊朗日均産(chǎn)量約(yuē)340萬(wàn)桶，尚不確(què)定歐(ōu)(ou)珮(pèi)(pei)尅(kè)能否瀰(mí)補(bǔ)其長(zhǎng)期大槼(guī)糢(mó)停産缺口。此擧(jǔ)本身就可能使沙特咊(hé)阿(a)聯(lián)(lian)酋的能源設(shè)(she)施成衆矢之的。華(huá)盛頓(dùn)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)國(guó)際(jì)(ji)研究中心高級(jí)研(yan)究員(yuán)尅萊(lái)·西格爾(ěr)分析(xi)道：“歐珮尅(ke)雖(suī)可動(dòng)用閑(xián)(xian)寘産(chan)能替(ti)代伊朗原油，但沙特咊阿聯酋借此牟利將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)巨大政治風(fēng)險(xiǎn)。”

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🎒，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥬。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥕🍍，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍊💝🍄🧡，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥦👞🍋🍈🧅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍆🥕👘、地产放松🩱、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥝🍍🤬，央行2💔👚、4月两次降准，3、5月两次降息🍄🥕🍓😡；地产方面👛💛💋🍅，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍊；产业政策方面🧅👢🍅🍎，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👛，14/7-15/6万得全A涨超200%👠💖🥔，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍒。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥬💔🍋😻，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💗👄👢🍒👛；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💕🥭🥝👗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍈🥬，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🌽🥑😻。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥻🥕👞🍑，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。