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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度(du)有(you)所迴煗，中報盈利或有(you)改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促(cu)、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改(gai)善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域(yu)需求(qiu)穩(wěn)健(jian)增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加(jia)供(gong)給(gěi)剛(gāng)(gang)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持(chi)谨(jin)慎观点，其它(ta)主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合(he)约基差均有收(shou)窄(zhai)，对冲(chong)成本（年化）均有减(jian)小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出(chu)主要(yao)方向。

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