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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定(ding)约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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