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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题(ti)可能已经(jing)阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们(men)依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的(de)创新药标的(de)将获得显著(zhu)超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的(de)成交(jiao)额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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