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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👿👠🍋，军工、大金融板块相对受益😠🩳💌。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💛👝🧅。3）黄金而言💓，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥒👢，年内金价或仍有新高可能👿😡👿🍒💓。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗(lang)以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石(shi)油石化、医药板块领(ling)涨，食品(pin)饮料、计(ji)算机、建材板块领(ling)跌。

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政策面上🥾，从2018年开启“4+7”集采到去年底🥝🍒🍈，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长🍊💕、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战😈🩳🤍👝。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢🥔，银行是沪深300💗、中证800等主要基准的权重板块🧅🍏，同时是当前明显的低配方向🥥🩱👄，引导资金加仓。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍈，核心资产泡沫破灭🤬🍓👝🧅🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🩱，结构上电力设备领涨🍋😡👄🍆，此外有色金属、煤炭、化工💖🍈💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥾，AH溢价指数从130升至149🍒🥝😡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💝🍒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍋🍒，港股21年全年净利润增速21%🍍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬，是21年A🥑💔、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👘，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、本公司拟建议将目前(qian)已(yi)发(fa)行(xing)的(de)所(suo)有新选择权1债券的总本金及其累(lei)计(ji)利息，交换为新的(de)非上市债券（新债券(quan)），并请求债券持有人考虑并在认为合适的情况下批准并通过(guo)特别决议，以按(an)1港元对1港元的基准(zhun)批(pi)准并(bing)接受新债券的交换（交换建议）。