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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反(fan)弹(dan)。高股息资产(chan)中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月工(gong)业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下(xia)行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格(ge)环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库(ku)存上(shang)行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现(xian)价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀(xi)土(tu)价格上行(xing)。

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1、市场越来越乐观地认为🥿，美联储可能很快就会降息💓👛🥥。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时🩳🥕，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%💋👅🥭👘💘。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨(zhang)1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。