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付倍佳(jia)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位(wei)剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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汇丰(feng)晋信(xin)基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更(geng)具投资性价(jia)比。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的(de)外部环境扰动降低。

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