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🏮 后续如何演绎🤍？市场表现仍是由资金端/估值端主导💗💞💘。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄👛🥥🍍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥻🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝🍓。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👙😡🍉👡，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👚🥦，再融资规模持平前期🍍，资金需求规模低位稳定💋🧡。6月主力增量资金方面🍅😠🍋，各类增量资金相对均衡。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续(xu)迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电(dian)动(dong)化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行(xing)情。预(yu)计(ji)AI和军工是(shi)三季(ji)度寻(xun)找结(jie)构性机会(hui)的重(zhong)心。

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1、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。

2、张宇涛是现任董事长兼总经理🧄，而张贤庆则是第六届非独立董事。选举结果是张宇涛以7票同意🍎🍊💯、2票反对当选董事长😡🩱，反对票来自张贤庆和陈松辉🥾🍑。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降，费用却上升🩰👠，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部💘😻。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过🥕💛🌽💞，结果为2票同意、4票反对🤍🥑、3票弃权，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优👞🍍。