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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、③ 险资举牌：年内以来，险资累计(ji)举牌(pai)15次，以银行股居(ju)多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险(xian)资的配置需(xu)求等因素，共同(tong)激发(fa)了险资对银行股的购(gou)买热(re)情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。