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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡🍄🍆🍆🥿，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👿👚👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿。资金供给端🥿🥭，新发偏股基金规模继续扩大🍍💕💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩱🩲🍍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势👙，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👿，大幅跑赢沪指（1.91%）🩲💗、深成指（3.73%）🧅，一并超越创业板指（5.69%）👘💖🩳🥝。

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在(zai)牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)(ce)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量(liang)客(ke)戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很(hen)快迴到相(xiang)對(duì)低迷的狀態(tài)。

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玻(bo)璃方面，我们认为现(xian)在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产(chan)能的去(qu)化才能见底，但是玻璃产能去化又需要(yao)见到全行业亏损，且由于(yu)成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌(ta)风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能(neng)经历一(yi)段时间的快速反弹，但是只要(yao)需求预期无法扭转(zhuan)，期货盘面价格可能仍旧受到压制(zhi)。

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1、中光学3月3日在互动平台表示👝🍒，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍎，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🥭🥕👛。

2、国家能源局6月29日消息显示🍓🍇，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制😻🍄🍑、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场👚，全国统一电力市场建设迈出关键一步👡👢，取得重大标志性成果。