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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

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