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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量(liang)评(ping)分结果，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等重点行(xing)业(ye)。

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唐纳德(de)・特朗普总统表示，他认为无需(xu)延长 7 月(yue) 9 日的贸(mao)易期(qi)限，各国需在此期(qi)限前(qian)与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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