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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资(zi)也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国(guo)权(quan)益市场，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味(wei)着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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