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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍑🥾。一方面💟，中东局势超市场预期平息🍇，大幅缓解市场地缘政治担忧🍉🥕🌽🍈，原油价格显著回落😠👙👿😡，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍏、黄金走弱、美债收益率回落💝🍅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘🌽😡。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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此外🩱🥻👅🥥，2024年以来👛🩳🧡👙🍏，监管部门通过“报行合一”🧄💛🥭🍌🍊、产品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月🥑🧅，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”🍌👢🥬🍎🤍，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构🥬、保险经纪人等参照执行🍓，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引(yin)了週邊(biān)目光。老人介(jie)紹(shào)，他退休后在(zai)老年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫(hua)，26日在網(wǎng)上(shang)看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)(he)女兒(ér)一起(qi)來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。