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进入7月后💔🧄，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍋🍏、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇。具体来说，第一💟👘🍒，从历史来看💖🍆🍊🥥🥕，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔👙😈👗，对短期市场或有扰动💖。第三🍊💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🥦🥕，加力实施增量政策”🩲👄，关注7月政治局会议的表述变化🥿🤍🍓🥥👛。第四，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍓，成长价值风格或相对均衡🥝🍄👢😠💯。对7月的风格指数推荐如下：

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高股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行(xing)、公(gong)用(yong)事业等板块股息(xi)率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流入。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👚👡。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍋，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💞，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍋🥔，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💛🥥。

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