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5月降(jiang)准降息(xi)后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过逆回购以及结构性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年(nian)增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计(ji)在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有(you)进一步走弱(ruo)可能。

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锰硅主产区低开(kai)工状态难(nan)以长期(qi)维持，随(sui)着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下(xia)滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂(chang)对原料的补(bu)库积极性难有超预期(qi)的释放(fang)，加之交割(ge)库库存高企的压制(zhi)，厂家端的去库难(nan)度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望(wang)重回(hui)增产(chan)周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎(ying)来短暂的修(xiu)复阶段；而随着年底淡(dan)季钢材产量逐渐降(jiang)至低位，需求的走弱将(jiang)再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而(er)言，下半年(nian)锰硅价(jia)格仍将以承压运行(xing)为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需(xu)持续关注主(zhu)产区的控产动(dong)向。

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中信建投研报表示，1—4月金价大(da)幅上(shang)涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性(xing)。在(zai)下半年贸易缓和、复苏交易的(de)判断下，黄金的短期(qi)利多(duo)不算明显(xian)，若叠加全球股市(shi)走强、俄乌(wu)冲突(tu)缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的(de)金价不排除大幅回撤。

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韩国(guo)股市周一上涨，追(zhui)随华尔街涨势，且有望(wang)录得2020年(nian)末以(yi)来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债(zhai)收益率亦上涨。韩国(guo)综合股(gu)价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪(xu)提振，该指数本月迄(qi)今已上(shang)涨14.1%，如果涨幅得(de)以维持，将创下(xia)2020年11月以来(lai)最大(da)单月涨幅。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景(jing)氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

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