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财政政策(ce)空间较(jiao)为充足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支(zhi)出增速扩大，收入(ru)跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策(ce)及政策性金融工具空间仍较大(da)，将继续(xu)保证财政发力强度，短期增量政策出台的(de)必要性并不强。但是如(ru)果有超预期因素(su)出现，不排除后续进一(yi)步加码。供给层面(mian)，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净(jing)融(rong)资规模预计分(fen)别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模(mo)可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言(yan)，财政积极发力以及(ji)发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另(ling)外供给扰动仍存。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法🍎🍇👘🥾🍍、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出）🥒，当时还当不好 CEO 👿🩰😡。一个有想法🍑、有资源、有经验的投资人😈💘，但当时不想做真正的 CEO。

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1、雪山给不出(chu)答(da)案。他想，要不干(gan)脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元(yuan)去年(nian) 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种(zhong)疲(pi)惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但(dan)他没法说服自己，还是想做点什么。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🍇💗，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💔🍌。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。