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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒🥥💖👅👜，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💌👢💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻💞👘💟👿，红利也开始滞涨💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦👠。近期🎒🥕🩳🍏🧡，YU7大热🤬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥾👅👜，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥🍒💯🩱🍊。三季度A股科技企业IPO重启👙🍓，科技领域产品催化频出👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥🍎，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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会议由清华大学五道口金融(rong)学院党委委员、院长助(zhu)理，《清华金融评论》执行主编张伟代表(biao)主办方致辞。中(zhong)国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发银行原行长(zhang)欧阳卫民，全国社保基金理事会原副理事长王忠(zhong)民(min)分别发表主旨演(yan)讲并参与高(gao)端对话。

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“我(wo)們(men)會(huì)看(kan)到需求進(jìn)一步萎縮(suō)(suo)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)(lai)的昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)解(jie)釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)(chu)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)(zhang)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🩰🍉🍒，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、进入牛市阶段II💖，开户数大幅攀升🥬，银证转账会大幅增加🥝🤬💯，个人投资者加速入场；与此同时👿，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🥬👠，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍒。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。