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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也(ye)受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因(yin)，并(bing)非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低(di)于(yu)成本，即私人部门面临的融资成本(ben)与回(hui)报依然(ran)倒挂，抑制了(le)私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯(chun)降低成本（利率已经(jing)很(hen)低且流动性十(shi)分充裕(yu)），更有(you)效手段是提高(gao)回报预期，这需(xu)靠(kao)外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理(li)解去(qu)年9月底以来市(shi)场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩(suo)，以及(ji)春节后AI突(tu)破带来新的投资(zi)方向。但另一方面(mian)，市场之(zhi)所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周(zhou)期没(mei)有彻底走出收(shou)缩。

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2、其中，一线城市方面，房(fang)企积(ji)极投资布局，住(zhu)宅用地推出、成交(jiao)面积同比均实现(xian)增长，出让金同比增幅达(da)到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面(mian)积基本持平，成交面积、土地出让金分别增(zeng)长15.7%、36.5%，平(ping)均溢价(jia)率14.3%；三四线城市则仍然延续(xu)缩(suo)量态势，平均溢价率维持较低水平。