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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自(zi)由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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