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从轮动高度来看，第一轮行情的轮(lun)动高度更高。统计相对万(wan)得全A跑(pao)出超额收益的行业，这些行业的平均超(chao)额收益达到7.8%，计算机、传(chuan)媒(mei)等领涨行业的区间(jian)最大涨幅(fu)分(fen)别(bie)达 41%、33%；第二轮因(yin)板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额(e)收益出(chu)现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年(nian)美国固定资本投资(zi)预计增速分(fen)别为(wei)1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧(ou)元区为1.0%/1.5%（2024年预计为(wei)-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对(dui)2025美国和欧元区全年(nian)固定资本投资增速的一致预期均小幅(fu)回落。我们认为(wei)2025年美国(guo)市场资本(ben)开支动能处(chu)于放(fang)缓通道，增速(su)依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支(zhi)预期增速为8%，与(yu)2024年(nian)持平，对工业板块形成一(yi)定支撑。

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