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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🍋🍆🤍，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制👙🥝，“它既是文献资料💕👜👡🥑，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🥕🩰，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🧄🌽，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🥔😈，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”👜🍇👚💘🍅。

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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场(chang)高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论(lun)坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善(shan)下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推(tui)高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技(ji)术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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