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2．需求(qiu)端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求(qiu)预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存(cun)高(gao)开工低利(li)润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大(da)国间关税谈判、欧(ou)盟反倾销调查(cha)等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需(xu)求增长幅度有限。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度(du)上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續(xu)改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步(bu)迴(huí)陞(sheng)。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计(ji)边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善(shan)。

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