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具(ju)体(ti)来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提(ti)振与(yu)出口(kou)结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四(si)淘汰、新能源替(ti)代(dai)等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中期业绩(ji)或迎来边际改(gai)善。制造(zao)业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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盈利方面🧄🩳🍍，5月工业企业盈利同比增速转负💓👝🍏🧅，主要受内外需求不足👙、价格拖累等因素影响👗🍍🥿🍑。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👛💌👿，TMT逆势改善，资源品👅、必需消费🍒🥝、中游设备保持正增🌽👠😠🤍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒👞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👅，半导体👙👢💋🍏、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍅👛🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿，如汽车、光伏、自动化设备等💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛👙💝，其中饮料乳品、农副产品🍋🥔🍇、家电、家具👞👜🍌、饰品🥾🍒😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍👢🤬；此外贵金属🍍、燃气🍊、电力、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🥒。

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二季度消(xiao)费(fei)服务(wu)行业盈利在扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售(shou)延续较高景气，相关领域盈利有望(wang)持续改善。

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2、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的(de)状态。但(dan)ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升(sheng)新产业趋势有望占优。