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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突(tu)變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情(qing)緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全(quan)天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、深成(cheng)指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成(cheng)交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元(yuan)。箇股跌多(duo)漲(zhǎng)少，全(quan)市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上(shang)，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金(jin)等避險方曏(xiǎng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉，尤其港股表现更为强势🥾👗🩰🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥻💓👄。而在21年春节后💞👠👄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻，恒生指数21年全年下跌-14%🥬👿👛。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍇👞，此外有色金属🥒、煤炭、化工💗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💗🤬，同样涨幅居前🍑😈🍋，AH溢价指数从130升至149👠👿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅🍎，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💋、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥔👄，关注通胀回归的节奏和幅度🥿，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👢，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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利润端确定性高于营收端，主要得益于降本增效战略的推进。虽面临关税等宏观(guan)不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变(bian)，主要(yao)得益于降本增效举措(cuo)的持续推进，包括生产效率提升、成本优化等，以对冲原材料成本波动及需求端的(de)压力。

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在出席海峡论坛大会发表致辞时，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减少误解，避免误判，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作🥬🥬🍈、共谋未来🍇😠💯🥒，两岸才能够创造出和平双赢局面。

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1、从仓位管理来(lai)看，相较于(yu)上周，“满仓加融资(zi)”和“满仓”所占比例向上(shang)调整(zheng)，均增长了2个(ge)百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比(bi)下降，最新分别为(wei)33%、16%；“空(kong)仓”占比提升3个百分(fen)点至7%。

2、付凌晖介绍今年以来😈🥦，面对复杂环境，我国经济顶住压力平稳运行🧡👗😻🧅，展现了强大韧性和活力。从下阶段情况看🍇👚🎒👛，我国经济长期向好的基本面没有改变🥦🍍🍅。基础稳👚🍊、优势多、韧性强🥒🍇🍌💝🥬、潜能大的特点明显，推动经济稳定运行有基础👞🍄🥕、有保障🍆💟😻🍏、有支撑🎒。