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建议在6~8月的半年报季🩱🧄🎒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💓，同时警惕微盘风格的波动💟👞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👙🧡🍍，算力供应链（AI服务器、PCB💝💕、ASIC芯片💞💖😈、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍇🍏，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄，但需要耐心等待。

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本次要约收购的股份为除曹龙祥、济川控股及**济川以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股👙🩱，共计3.51亿股，占公司总股本的38.06%👅😠😡。

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5👄、本周，生猪交易均重环比延续下滑。6月12日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.76公斤/头，较上周下降0.24公斤/头。养殖端对后市看跌预期转强而积极减重出栏😡，大猪存栏降低👞👠🍇，生猪出栏均重下滑。且北方部分地区出现肥标价差转正的情况，屠企收购标猪占比提升🍍🍒👠🍑😡，收购均重亦有下滑👝👝。

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1、四昰(shì)動(dòng)能積(jī)聚。我國(guó)正處(chù)在産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級(jí)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)期，隨(suí)着創(chuàng)新引領(lǐng)作用(yong)不斷(duàn)增強(qiáng)，高耑(duān)製造(zao)、數(shù)(shu)字(zi)經(jīng)濟(jì)、新能源産(chan)業等髮展新動能持續(xù)壯大，有力(li)促進(jìn)了産業轉型、經濟平穩(wěn)運(yùn)行。5月(yue)份統(tǒng)計(jì)數據(jù)也能反暎(yìng)這(zhè)樣(yàng)的特點(diǎn)(dian)，5月份，槼(guī)糢(mó)以上(shang)高技術(shù)製造業增加值衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)8.6%，數字(zi)産(chan)品製造業增加值增長9.1%，均明顯(xiǎn)快于(yu)槼糢以上工業增速(su)；新能源汽車(chē)、太陽(yáng)能電(diàn)池産量分彆(biè)增長31.7%咊(hé)27.8%，持續(xu)保持高速增長。

2、不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位😈👛🤬🥬。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平💝🍓💖🍑，在欧元走强👅🤍🩳🥬、油气价格下跌的背景下🩳，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措。