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上述研报列(lie)举(ju)了过去十年持续成长的(de)TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板(ban)块估值层面，电子指数PE变化幅(fu)度约下降40%、计算(suan)机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈(ying)利层面（利润(run)变化），电(dian)子增长27%、通信增长30%、计(ji)算机下(xia)降23%、传媒下降36%；股利收(shou)益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附(fu)近(jin)

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但美国和非美地区(qu)资产表现的分化或小(xiao)于(yu)上半年，建议平衡配置(zhi)。非(fei)美地区相对表现(xian)主要受(shou)到两个因素(su)的影响，一是经济动能整体仍然(ran)趋于(yu)放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年(nian)我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表(biao)现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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1、华泰证券表示，对港股下半年保(bao)持乐观(guan)，企业盈(ying)利(li)的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多(duo)核心(xin)标的上(shang)市，市场扩容，基金(jin)也需要进一(yi)步加大港(gang)股配置。若三季度出现波动，将是(shi)增配港股的好时机。重点推(tui)荐三条主(zhu)线：一是科技(ji)主(zhu)线，中国科技股相对美股有增长空间；二是(shi)消费主线，新消费(fei)火热，传统消费受益于地(di)产周期改善有望回暖；三是大金融主线。

2、今年 5 月在白(bai)宫会面时，卡(ka)尼称特朗普为 “变革(ge)性总统(tong)”，对其表示恭(gong)维。当(dang)特朗(lang)普将美国对钢铁和铝的关(guan)税(shui)翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣(xuan)布报复措施，称双(shuang)方在贸易谈判中正在取(qu)得进展。