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关注汽车行业(ye)“反内(nei)卷”语(yu)境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起,多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈(ying)利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出,其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快(kuai)速拉大,乘用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出(chu)安(an)全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩,而零部件板块的开支(zhi)持续上行,供需格(ge)局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解(jie)汽车产业链上下(xia)游(you)格局的利润分配(pei)和供需压力,意味着积极信号,板块一(yi)度反弹,后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地,预计会逐步(bu)延续回暖态势。
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