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供需平衡方(fang)麵(miàn)(mian)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上(shang)進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需(xu)等待印尼官方披露(lu)。其次，印尼頭(tóu)部鎳(nie)、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)(yun)行。中長(zhǎng)期而言，鎳(nie)價(jià)將處(chù)(chu)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)(gan)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期(qi)政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳(nie)庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高(gao)，印(yin)尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大(da)幅下(xia)跌。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量(liang)不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋(dan)价施压。另外，需求注意的是，随(sui)着蛋价下跌，养殖进入(ru)亏损，养殖端(duan)补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来(lai)淘汰出现超(chao)预期增加，将对(dui)供给压力形成一定缓解。需求方面来看(kan)，目前各地高温高湿天气(qi)不利于(yu)鸡蛋储(chu)存，贸易端备货意(yi)愿下降，进入需求(qiu)淡季后，需求端对蛋价亦(yi)形成利空，蛋价跌(die)至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学(xue)备货，叠加中秋、国庆节日需求(qiu)，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价(jia)形成利多。然而考虑到来自供给(gei)端的压力，预计旺季蛋价高点低(di)于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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