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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍋👿🧄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥥。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳，在观测到PPI的显著修复之前💛💌🥿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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东吴证(zheng)券认为，AI+金(jin)融(rong)时代的到来将从存量、增量2个方面(mian)利好金融行业(ye)。存量上，①后(hou)台部门效率提升；②与大数(shu)据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来(lai)业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求(qiu)提升，市(shi)场交投活跃(yue)促进存量业务边际增长率提(ti)高。增量上(shang)，AI赋能下新兴产品及应(ying)用应运而生。

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6月15日晚间🥒🎒，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥭，“强国必先强军👿🧅🩰😻，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👚。

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1、1💓👅、期货价格：本周尿素期货价格继续下挫💋🎒，主力合约期价突破前低💝，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨🎒🥕，周度跌幅3.88%。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位💋、高成交且高度共识的板块🥻👅🍋，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👜🍒，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💕💗，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💛😠，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。