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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🥥🥒🩲👡，国内外经济仍有韧性🍄，政策相对谨慎和预期管理为主😻👗🥬🍊💞；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🌽💓😡。

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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量(liang)環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要(yao)鋼材品種庫(ku)存(cun)均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭期貨價格均(jun)上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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综合以上，行业(ye)配置(zhi)方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业🥒、优秀公司以及合理价格💝🍉👢。目前🍆🥝🍇🥾，诸多优质公司的估值仍处于相对低位👜💞。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股🩱👿、成长股🥔💔🥥；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐💟。”杨德龙如是说。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調(diao)高(gao)了(le)覈(hé)心通脹預期(qi)（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)(lai)，公司(si)股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。