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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👞🍄🎒👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🎒。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🤬🩱。相比之下💗🍇💞🍊，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💯🍆。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍎🍈，拉长时间来看🥬，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💛。

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1、大类因子表现来看(kan)，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子(zi)和流(liu)动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市(shi)值风格；盈利因子获取负收(shou)益-0.30%；其(qi)余风格因子表(biao)现一般。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易(yi)流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散(san)，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或(huo)由強(qiang)勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場(chang)或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。