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1、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大(da)，当前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均(jun)发(fa)生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下(xia)A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始地(di)方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系(xi)列(lie)政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企(qi)业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

2、具体来看，二季度以来资金净流入(ru)显著的依然是股票(piao)相关(guan)的ETF。其中(zhong)，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看，华(hua)泰柏瑞基金和华夏基金旗下(xia)的沪深300ETF，净流入均超过(guo)了300亿元(yuan)，易方达沪深300ETF净流入(ru)接近(jin)280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超(chao)过100亿元。