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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👝💞🍓🍋，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥑👢🩲🤬、业绩预期良好两个先决条件，基于此💝🥔💋，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍄😻，比如海外算力（光模块、PCB）💌👿😡、游戏、军工🥭、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👄👢💝。

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2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🥒👅，推动银行🩰🍉👙😈、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍓，其实际收益率有望进一步抬升👡🎒👠。