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近期A股(gu)科技板块强势(shi)反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降，流动性(xing)环境改善(shan)，全球权益资产价格上(shang)涨；另一(yi)方(fang)面，特(te)朗普近期(qi)在外(wai)交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于(yu)较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根(gen)据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正(zheng)重塑(su)港股(gu)估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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今年2月🍓💝🧄，白鸽在线也向港交所提交了上市申请。据其介绍，白鸽在线是中国场景险数字化风险管理解决方案提供商👚👢💟。然而三年亏损超5000万元的业绩表现也并不理想💖。招股书显示🍊👞💖，2022年💛🍄、2023年及2024年前9个月💘🥑💛，白鸽在线营收分别为4.05亿元🥔🥝🩲、6.60亿元及6.31亿元💝；同期分别亏损2507.5万元、1718万元及1557.6万元。

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付倍佳(jia)：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)(che)等産(chan)業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)(ji)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股(gu)息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)價(jià)快速(su)收(shou)歛(hān)(lian)；三昰(shi)流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史(shi)高位運(yùn)(yun)行。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27🩲🥝🥝🍌，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次💌🌽，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量💖🧄👞。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口💕，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🥿🍍👗；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。