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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自(zi)2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)(shuang)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅(fu)收漲(zhang)0.47%。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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6月步入尾声(sheng)，公募上半年分红情(qing)况也即(ji)将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募(mu)基金年内分红金额合计达(da)1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿(yi)元增长37.47%。

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1、美(mei)国一(yi)季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据(ju)出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。

2、总体来看🥔，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥔，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。