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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然(ran)有反复，但是整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降(jiang)低。

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2、许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮(chao)玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环(huan)境下，保险(xian)、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。