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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、6月重要股东增持255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月(yue)前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解(jie)禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科(ke)创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑(lv)到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、随着中东紧张局势缓解，上(shang)周(zhou)股市创(chuang)下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的(de)某些领域，仍有紧张迹象，因为投资(zi)者在为潜在的地缘政治和宏(hong)观经济动荡进行布局。