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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行💗。2年期💟🥦🍒👿、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🎒🍋、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🥑🥝，下周重点关注日央行会议🍆。

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美联(lian)储(chu)为期两天(tian)的货币(bi)政策(ce)会议无疑是本周(zhou)的重头戏。市场普遍预期，美联储(chu)将维持联邦基金利率(lv)在4.25%-4.50%的区间不变。自去年(nian)12月降(jiang)息25个基点以来，美联储一(yi)直保持谨慎态度(du)，试图在控制通(tong)胀(zhang)和支(zhi)持(chi)就业之间(jian)找到(dao)平衡。然(ran)而，投(tou)资者更关注的并不是当下的利率决(jue)定，而(er)是美(mei)联储对未来政(zheng)策的表态，尤(you)其是关于降(jiang)息时间表的任(ren)何线索。

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1、中东局势升级(ji)消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空(kong)装备、地面(mian)兵装、军工电子(zi)等(deng)集体上(shang)攻，中航成飞盘中(zhong)飙(biao)涨(zhang)逾16%，晨(chen)曦航空20CM涨停，场内热门国(guo)防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放(fang)量冲高，截至收盘场(chang)内仍逆市涨逾1%。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥒🍇🧅🎒，有助于缓解车企“内卷”💋🥝💘😻。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🎒🎒，其次是汽车电子电气系统💔、轮胎轮毂👿🧄🍌👝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💯🩱😈🌽、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍇👞。此次整车环节向中上游零部件的让利💟👠🥔🍒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👘，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👘🍄，预计会逐步延续回暖态势。