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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消(xiao)退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未(wei)来基本面定价较为充分。短(duan)期内看不到债市进一步做多(duo)的催化因素，后(hou)续密切关注出口和生产高频数据。

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“前期我(wo)們(men)已經(jīng)在全國(guó)(guo)做了2000多例臨(lín)牀(chuáng)研究，包括(kuo)與(yǔ)華(huá)山醫(yī)院等頂(dǐng)尖醫院開(kāi)展臨牀郃(hé)作。”劉(liú)朝旭説(shuō)，目前，通過(guò)其腦(nǎo)機(jī)接口設(shè)(she)備(bèi)識(shí)彆(biè)患者(zhe)運(yùn)動(dòng)意圖(tú)的(de)準確(què)率達(dá)到80%以上，輔(fǔ)助患者完成動作的有傚(xiào)(xiao)性達到(dao)30%以上。前期能夠(gòu)取(qu)得技術(shù)突破，與上海的政筴(cè)支持、産(chǎn)業(yè)環(huán)境緊(jǐn)密相關(guān)。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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展望7月💓🥝🥾🩱，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👘👢👄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋💌🍆🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🎒👝🥑。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳👜，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🥥🍊。

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1、值得注意的是，在金融机构互联网营销(xiao)宣传全面铺开的当下，网(wang)络(luo)直播等已成(cheng)为(wei)不法分子开展违法活动的新渠道。广发(fa)期货首席风险官兼合规负责人章卿认为，作为金(jin)融机(ji)构，需(xu)要把住“第一道关卡”，在持有的牌照和资格范围(wei)内开展营销活动，建立健全金(jin)融互联(lian)网营销(xiao)宣传内控(kong)制度和(he)管理机制，加强对互联网营销业务(wu)合作方的管控，坚决不触碰合规底线(xian)。

2、后续如何演绎😠？市场若要延续涨势💔👙🥦🥻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧄🍅🧡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒🍎。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋🥝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥔🩱🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥦。