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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存(cun)在进(jin)一(yi)步升级可能，致使市(shi)场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋(qu)缓(huan)；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行(xing)情展开的新(xin)叙事。在这些(xie)因素的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实(shi)现实质性突破(po)；同(tong)时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资(zi)余(yu)额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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